特力A非公開發(fā)行股票獲證監(jiān)會審核通過
發(fā)布日期:2014/12/4 9:45:42 | 瀏覽次數(shù):7145 來源:特力集團 李玉東
11月21日，特力非公開發(fā)行股票工作取得新的突破性進展，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核，特力Ａ非公開發(fā)行股票事項獲得通過。
特力本次非公開發(fā)行股票工作自2014年3月31日公司股票停牌，4月22日復(fù)牌，到11月21日獲得中國證監(jiān)會發(fā)審會通過，歷時近8個月。此間，特力公司上下在新班子帶領(lǐng)、深圳市國資委、控股股東特發(fā)集團的高度關(guān)注和大力支持下，調(diào)動大量人力物力，密切配合，周密準備，全力以赴做好各項相關(guān)工作，并成立了由公司董事長、財務(wù)總監(jiān)、計財部、珠寶產(chǎn)業(yè)項目部、董秘處負責(zé)人6位組成的發(fā)審委過會工作小組，提前赴北京做好會前演練和相關(guān)準備。
按照慣例，發(fā)審會每個企業(yè)的答辯時間為45分鐘，最后3分鐘為發(fā)行人企業(yè)董事長陳述。特力方代表呂航董事長、傅斌總監(jiān)和2名券商代表沉著應(yīng)對，冷靜作答，答辯在規(guī)定時間內(nèi)順利完成，并獲得了發(fā)審會委員的認可，特力非公開發(fā)行股票事項順利獲得會議通過。
本次非公開發(fā)行股票成功后，特力將依托特力—吉盟黃金首飾產(chǎn)業(yè)園升級改造項目，利用作為水貝片區(qū)主要業(yè)主和產(chǎn)業(yè)園項目最大投資方的雙重身份，發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)園項目中的主導(dǎo)作用，促進水貝片區(qū)珠寶產(chǎn)業(yè)的科學(xué)規(guī)劃和層次提升，以水貝片區(qū)自有物業(yè)及其聚集的珠寶商客戶資源為基礎(chǔ)，以在產(chǎn)業(yè)園項目中投資建設(shè)的項目為平臺，大力拓展珠寶產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，最終形成珠寶市場運營、電子商務(wù)、金融服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊互動格局。
本次融資是特力集團落實向珠寶市場運營服務(wù)商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重要步驟，主要目標(biāo)是：（一）籌集特力水貝珠寶大廈項目建設(shè)資金，補充流動資金，改善公司財務(wù)狀況，解決業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初期的資金需求。（二）引入戰(zhàn)略投資者，改善公司治理結(jié)構(gòu)，促進管理層的市場化和專業(yè)化，推進公司市場化運作和商業(yè)模式創(chuàng)新。（三）通過實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型項目，提升上市公司價值。募投項目建成后，預(yù)計特力公司的業(yè)績將明顯改善，將給投資者帶來豐厚的回報。
特力本次非公開發(fā)行股票擬募集資金6.468億元，是特發(fā)集團系統(tǒng)企業(yè)中融資金額最大的一次，也是特力公司上市20多年來在資本市場的首次融資。這項工作的成功，將奠定特力公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的基礎(chǔ)，戰(zhàn)略意義重大。